Guía de Fluxio#

Fluxio es el portal donde tu empresa contrata servicios legales y contables, sube sus documentos, recibe sus entregables y paga sus órdenes. Todo queda en un solo lugar: cada servicio tiene su expediente, con sus documentos, sus órdenes de trabajo y su historial.

Los servicios#

Los precios ya incluyen IVA. Ves el precio de cada plan en Planes.

Quién participa#

Cada servicio que contratas tiene un especialista asignado. Él ve solo los expedientes que tiene a su cargo.

El menú del cliente#

La campana del menú también te lleva a Notificaciones y muestra cuántos avisos tienes sin leer.

Por dónde empezar#

1. Crea tu cuenta.
2. Elige un plan en Planes y contrátalo.
3. Firma tu contrato desde Mis Expedientes.
4. Si contrataste Contabilidad o Nómina, verifica tu cuenta.
5. Sube los documentos que te pide tu expediente.
6. Revisa tus Compras cuando tengas un pago pendiente.

¿Dudas? Revisa las preguntas frecuentes o abre un ticket.

Primeros pasos#

Crear tu cuenta#

1. Entra a Fluxio y toca Regístrate aquí.
2. Escribe la razón social de tu empresa, tu nombre completo, tu correo electrónico y una contraseña de al menos 6 caracteres. El correo será tu usuario para entrar.
3. Abre los Términos y Condiciones, léelos y toca Aceptar y cerrar. Esto marca la casilla de aceptación.
4. Toca Crear cuenta.

Al terminar entras directo a Planes para elegir tu primer servicio. Si el correo ya tiene una cuenta, Fluxio te avisa: usa Iniciar sesión.

Iniciar sesión#

1. Escribe tu correo electrónico y tu contraseña.
2. Si usas tu propia computadora, marca Mantener mi sesión iniciada.
3. Toca Iniciar sesión.

Para salir, toca Cerrar sesión al pie del menú.

Recuperar tu contraseña#

1. En la pantalla de acceso, toca ¿Olvidaste tu contraseña?.
2. Escribe tu correo y envía la solicitud.
3. Abre el correo que te llega y sigue el enlace para crear una contraseña nueva.

Si no ves el correo, revisa tu carpeta de correo no deseado.

Cambiar tu contraseña#

1. En el menú, entra a General.
2. Baja al recuadro para cambiar tu contraseña.
3. Escribe la contraseña nueva y guarda.

Tus datos de empresa#

En General ves tres bloques:

• Datos de empresa y contacto: nombre comercial, nombre de contacto, correo, correo adicional, teléfono y sitio web.
• Preferencias de facturación: tu uso de CFDI.
• Datos verificados: los datos fiscales que ya revisó el equipo asignado.

Para cambiar tus datos de contacto:

1. Toca Editar.
2. Cambia lo que necesites.
3. Toca Guardar, o Cancelar para dejarlo como estaba.

El correo con el que entras no se cambia desde aquí.

Verificar tu cuenta#

Contabilidad y Nómina necesitan tu cuenta verificada. La verificación es una sola para tu empresa: sirve para los dos servicios.

1. En Mis Expedientes, abre el servicio y toca Verificar cuenta →. El botón aparece en cuanto firmas tu contrato. También puedes entrar directo a General.
2. Toca Completar datos.
3. Llena tus datos fiscales: RFC, tipo de sociedad, razón social, régimen fiscal, domicilio fiscal, código postal y estado. Deben coincidir con tu Constancia de Situación Fiscal.
4. Sube tu Constancia de Situación Fiscal, tu comprobante de domicilio y tu e.firma (archivos .cer y .key).
5. Escribe tu contraseña del SAT.
6. Toca Enviar para verificación. El botón se activa cuando todo está completo.

Tu especialista revisa los datos y los aprueba o te pide correcciones. Te llega un aviso en Notificaciones.

Estados de la verificación#

Si rechazan tu verificación#

1. Entra a General y lee el motivo del rechazo.
2. Corrige el dato o el archivo que se indica.
3. Vuelve a escribir tu contraseña del SAT.
4. Toca Enviar para verificación.

Contratar un servicio#

Ver los planes#

1. En el menú, entra a Planes.
2. Elige el servicio en las pestañas: Constitución de Empresa, Registro de Marca, Contabilidad o Nómina.
3. Compara las tarjetas. Cada una muestra el precio, lo que incluye y sus entregables.

El pie de cada tarjeta te dice en qué estado estás:

Conocer más de un plan#

Toca Conocer más en la tarjeta. Se abre el detalle del plan con todo lo que incluye. Ciérralo para volver a la lista.

Contratar paso a paso#

1. En la tarjeta del plan, toca Contratar.
2. Plan y Extras: revisa tu selección. Si el servicio tiene servicios adicionales, toca Agregar en los que quieras. Cambian a Incluido ✓.
3. Términos: lee los términos de prestación de servicios y marca la casilla de aceptación.
4. Llena los datos que pide tu servicio (ve abajo).
5. Revisión: confirma el resumen de tu orden y el total con IVA incluido.
6. Termina con el botón de pago o de confirmación, según el servicio.

Usa ← Atrás para corregir un paso. Cada paso se guarda al tocar Continuar →, que solo se activa cuando llenaste los datos obligatorios.

Constitución de Empresa#

Pasos: Plan y Extras, Términos, Sociedad, Estructura, Revisión y pago.

• Sociedad: hasta tres opciones de denominación (la primera es obligatoria) y el régimen societario: S.A. de C.V., S. de R.L. de C.V. o S.A.P.I. de C.V.
• Estructura: objeto social, capital social, domicilio social, accionistas y su participación, forma de administración y, si aplica, órgano de vigilancia.

En Revisión, toca Continuar al pago → y paga con tarjeta. Tu servicio arranca en cuanto se confirma el pago. Ve Pagar con tarjeta.

Registro de Marca#

Pasos: Plan y Extras, Términos, Información de la marca, Revisión y pago.

En Información de la marca escribe la dirección del titular, el tipo de marca (nominativa, figurativa, mixta, tridimensional o sonora), si ya la usas (con un breve detalle si es así) y los productos o servicios que quieres proteger. Los archivos de la marca se suben después, en tu expediente.

En Revisión, toca Continuar al pago → y paga con tarjeta.

Contabilidad#

Pasos: Plan y Extras, Términos, Configuración CFDI, Revisión.

• La primera vez se incluye la configuración inicial de tu expediente. Su precio aparece en la tarjeta del plan.
• Configuración CFDI aparece solo la primera vez y es opcional: indica la serie y el folio inicial de tus facturas de ingreso (I), egreso (E) y pago (P). Si no los cambias, quedan I, E y P con folio 1.

En Revisión, toca Confirmar contratación →. No pagas nada en ese momento. Tu primer mes se cobra el día 1 del mes siguiente, junto con la configuración inicial. Ve Contabilidad: cuándo se cobra.

Nómina#

Pasos: Plan y Extras, Términos, Revisión y pago.

• La configuración inicial cuesta $12,000 MXN, una sola vez, IVA incluido. Se paga con tarjeta en la misma contratación.
• Cada mes pagas $450 MXN por empleado procesado, IVA incluido.

En Revisión ves el Total a pagar hoy. Toca Continuar al pago → y paga. Tu servicio se activa en cuanto se confirma el pago y te llega el aviso «Tu servicio está activo».

Si el pago no se completa en un día, la contratación se cancela y te llega un aviso. Puedes volver a contratar cuando quieras.

Empezar el próximo mes#

Si contratas Contabilidad o Nómina a partir del día 25, en Revisión aparece la casilla Empezar mi primer mes de servicio el 1 de (el mes siguiente).

• Contabilidad: este mes solo se cobra la configuración inicial, si aplica, y tu primer mes es el siguiente.
• Nómina: la configuración inicial se paga igual al contratar. Tu primer mes es el siguiente.

Si no la marcas, el mes en curso cuenta como tu primer mes y se cobra completo.

Después de contratar#

• En Contabilidad ves ¡Contratación registrada! y el botón Ver mi expediente →.
• En Constitución, Marca y Nómina regresas a Compras después de pagar, con un aviso de pago recibido.

Luego entra a Mis Expedientes y abre el servicio. Ahí ves lo que falta de tu parte:

1. Firmar tu contrato.
2. En Contabilidad y Nómina, verificar tu cuenta.

Mientras falte alguno, el seguimiento del servicio queda bloqueado. Ve Seguimiento bloqueado.

Firmar tu contrato#

Firmas un contrato por servicio con tu e.firma del SAT. Ese contrato cubre todo lo que contrates en ese servicio.

1. En Mis Expedientes, abre el servicio.
2. En la tarjeta de firma, toca Firmar contrato.
3. En ¿Quién firma?, escribe el nombre, el correo y el RFC de la persona que firma.
4. Toca Enviar a firma.
5. Toca Firmar ahora. Se abre la página de firma en otra pestaña.
6. Firma con la e.firma de esa persona. Solo una e.firma con ese RFC puede firmar.
7. Regresa a Fluxio y toca Ya firmé, revisar.

Cuando la firma se confirma ves Tu contrato está firmado. Toca Ver contrato para abrirlo.

Mis Expedientes#

Tienes un expediente por cada servicio. En Mis Expedientes eliges el servicio en las pestañas de arriba.

Qué ves en cada servicio#

• Si no lo has contratado: las tarjetas de sus planes, con Conocer más y Contratar.
• Si ya lo contrataste:
  1. Lo que falta de tu parte: la firma del contrato y, si aplica, la verificación de cuenta.
  2. Plan activo: tu plan y los documentos de tu expediente.
  3. La lista de órdenes de trabajo, con un filtro por año.

Seguimiento bloqueado#

Si ves un candado con Seguimiento bloqueado, aún falta algo de tu parte:

• Falta tu firma: firma tu contrato.
• Falta la verificación (Contabilidad y Nómina): verifica tu cuenta.
• Verificación en revisión: espera a que tu especialista la apruebe. Te llega un aviso.

En cuanto todo está listo, el candado desaparece y ves tu plan y tus órdenes.

Documentos del expediente#

Son los requisitos que se piden una sola vez por servicio. Los ves en el bloque de Plan activo.

• Si un documento tiene plantilla o instrucciones, ábrelas antes de llenarlo.
• Súbelo como se indica en Subir un documento.

Órdenes de trabajo#

Una orden de trabajo es lo que tu especialista atiende: un trámite en los servicios de pago único o un mes en los mensuales. Cada orden tiene sus propios documentos y entregables.

Estados de una orden de trabajo#

Abrir el detalle de una orden#

1. En Mis Expedientes, elige el servicio.
2. Toca la orden en la lista.
3. Revisa la sección documental: Tus documentos (lo que subes tú) y Entregables (lo que te entrega tu especialista).

Más abajo ves, según el servicio, las solicitudes, los CFDIs, las líneas de captura, las reuniones y los tickets de esa orden. Toca Regresar al Listado para volver.

Subir un documento#

1. Abre la orden o el bloque de documentos del expediente.
2. En el documento, elige el archivo desde tu computadora.
3. Listo: al subirlo pasa a En revisión. No hay que tocar nada más.

Cada vez que tu especialista aprueba o rechaza un documento te llega un aviso.

Si rechazan un documento#

1. Abre el documento y lee el motivo del rechazo.
2. Corrige el archivo.
3. Súbelo de nuevo. Vuelve a En revisión.

Descargar tus entregables#

Cuando tu especialista sube un entregable, te llega un aviso y el entregable pasa a Entregado. Ábrelo desde Entregables en el detalle de la orden y descárgalo.

Abrir una solicitud#

En Nómina puedes pedir trámites dentro de la orden del mes: Reporte de incidencias, Alta de empleado y Baja de empleado.

1. Abre la orden del mes. Debe estar Activa.
2. En la tarjeta del trámite, toca + Nueva solicitud.
3. Descarga la plantilla, llénala y adjúntala. Agrega una nota si quieres.
4. Toca Abrir solicitud.

La solicitud aparece en el listado con sus documentos. Sube los que te toquen y espera los entregables. Se marca Completada cuando tu especialista entrega todo. Para ver todas las solicitudes de un trámite, toca Ver todas →, y ← Volver al detalle para regresar.

En una orden Cerrada ya no puedes abrir solicitudes. Usa la del mes en curso.

Validar un entregable#

Algunos entregables necesitan tu visto bueno, como la lista de raya o el cálculo de finiquito. Aparecen como Por validar.

1. Abre el entregable y revísalo.
2. Si está bien, toca Aceptar. Pasa a Entregado.
3. Si no, toca Rechazar y escribe el motivo. Es obligatorio.

Tu especialista ve el motivo y te manda una versión corregida.

Solicitar un CFDI#

En Contabilidad pides tus facturas desde la orden del mes, en la tarjeta Solicitudes de CFDIs. La tarjeta muestra cuántas llevas contra el límite de tu plan.

1. Toca + Nueva solicitud.
2. Elige el tipo: Ingreso, Egreso, Complemento (de pago) o Cancelación.
3. Llena los datos del receptor, el concepto, el monto y la forma de pago. En un CFDI de ingreso sube también la Constancia de Situación Fiscal del receptor.
4. Toca Solicitar. El botón se activa cuando los datos obligatorios están completos.

Cuando tu especialista sube el CFDI timbrado, te llega un aviso y aparece Descargar CFDI. Las cancelaciones no cuentan contra tu límite. Si llegas al límite, Fluxio te avisa.

Líneas de captura#

En Contabilidad, tu especialista te envía las líneas de captura de tus impuestos en la tarjeta Líneas de captura de la orden. Cada una muestra los impuestos, el mes, el monto, la fecha límite y el número de línea. Si la fecha se acerca ves Vence pronto; si ya pasó, Vencida.

1. Paga la línea en tu banco antes de la fecha límite.
2. En Fluxio, toca Subir comprobante y sube tu comprobante, o toca Marcar pagada si no lo tienes a la mano.
3. Tu especialista confirma el pago y la línea queda en Pago confirmado.

Si el pago no cuadra, tu especialista la marca como incompleta con un motivo y te genera una línea nueva.

Tu Dashboard#

El Dashboard resume tus servicios:

• Servicios de pago único activos: el avance del trámite, cuántos documentos faltan de tu parte y cuántos entregables puedes descargar.
• Servicios mensuales: el mes que se está trabajando, sus solicitudes con + Solicitar y, en Nómina, los entregables del mes. Con las flechas pasas al mes anterior o al siguiente.
• Seguimiento: tus solicitudes abiertas y los mensajes nuevos en tus tickets.
• Actividad: los avisos más recientes. Toca Ver toda la actividad → para ver todos.
• Servicios disponibles: lo que aún no contratas, con Contratar.

Compras y pagos#

En Compras están todas las órdenes de tu empresa: la de cada contratación y la de cada mes en los servicios mensuales. Ahí las pagas con tarjeta.

Ver tus órdenes#

1. En el menú, entra a Compras.
2. Elige el año con las flechas.
3. Filtra con Todas, Por pagar o Pagadas.

Cada renglón muestra el folio, el concepto, la fecha, el monto y el estatus.

Detalle de una orden#

Toca una orden para ver su detalle:

• Partidas: cada concepto con su cantidad, precio unitario y subtotal, y el Total · IVA incluido.
• Pagos: la fecha, la referencia y el monto de cada pago recibido.

Toca Volver a compras para regresar a la lista.

Pagar con tarjeta#

1. En Compras, busca la orden en Pago pendiente.
2. Toca Pagar, en la lista o en el detalle.
3. Se abre una página de pago segura. Escribe los datos de tu tarjeta y confirma.
4. Al terminar regresas a Compras con un aviso de pago recibido.

En unos segundos la orden pasa a Pagada y el pago aparece en su detalle. Si cancelas en la página de pago, regresas con un aviso y la orden sigue pendiente.

Cuando tienes un pago pendiente, el aviso en Notificaciones y en tu Dashboard te lleva directo a Compras.

Estados de una orden#

Las fechas de cobro de Contabilidad y Nómina están en Servicios mensuales.

Cancelar una compra#

En Constitución de Empresa y Registro de Marca puedes cancelar una compra que sigue en Pago pendiente:

1. Abre la orden.
2. Toca Cancelar compra.
3. Confirma con Sí, cancelar, o toca No para dejarla.

Para dejar un servicio mensual, cancela tu plan.

Precios e IVA#

Todos los precios y montos de Fluxio ya incluyen IVA. El total de cada orden es lo que pagas.

Servicios mensuales#

Cómo funciona el mes#

Contabilidad y Nómina trabajan por mes de calendario:

• Cada mes tiene su propia orden de trabajo y su propia orden de pago.
• El primer mes se cobra completo, aunque contrates a medio mes. Si contratas a partir del día 25 puedes empezar el próximo mes.
• El día 25 se genera el mes siguiente.
• Cada mes se cobra cuando ya terminó, y tienes 10 días para pagar.

Las fechas son en hora del centro de México.

Contabilidad: cuándo se cobra#

• Monto: el precio de tu plan.
• Configuración inicial: se cobra con tu primer mes. Se vuelve a cobrar si regresas después de al menos un mes completo sin servicio.
• Día 1: la orden del mes que terminó pasa a Pago pendiente.
• Día 8: recordatorio, vence en 3 días.
• Día 11: último día para pagar.
• Día 12: si no se recibió el pago, el servicio se suspende.

Ejemplo: contratas el 10 de noviembre. El 1 de diciembre se emite el cobro de noviembre, con la configuración inicial. Pagas a más tardar el 11 de diciembre.

Nómina: cuándo se cobra#

• Configuración inicial: $12,000 MXN, una sola vez, al contratar. Tu servicio se activa cuando se confirma ese pago.
• Monto mensual: $450 MXN por empleado procesado en el mes, IVA incluido.
• Del 25 al 5: tu especialista cierra la nómina del mes con los empleados procesados. Mientras tanto la orden está En proceso.
• Día 12: la orden del mes que terminó pasa a Pago pendiente.
• Día 19: recordatorio, vence en 3 días.
• Día 22: último día para pagar.
• Día 23: si no se recibió el pago, el servicio se suspende.

Ejemplo: si en noviembre se procesaron 12 empleados, tu orden de noviembre es de 12 × $450 = $5,400 MXN y se cobra el 12 de diciembre.

Resumen de fechas#

El mes actual y el próximo mes#

Del 25 a fin de mes verás dos órdenes de trabajo en Mis Expedientes: la del mes en curso y la del mes siguiente, marcada como Próximo mes. Tu Dashboard abre en el mes actual. Usa las flechas para pasar al mes anterior o al siguiente.

Cambiar de plan#

1. En Planes, elige el servicio.
2. En el plan que quieres, toca Cambiar a + el nombre del plan.
3. Revisa a partir de qué mes aplica y toca Confirmar cambio. Toca Mantener mi plan si cambiaste de idea.

El cambio aplica desde tu siguiente mes. El mes en curso no cambia y no hay prorrateo. Si lo pides a partir del día 25, el mes siguiente ya está generado, así que el plan nuevo aplica al mes posterior.

Mientras el cambio no aplique, puedes tocar Cancelar cambio en el plan elegido.

Cancelar tu plan#

1. En Mis Expedientes, abre el servicio.
2. En Plan activo, toca Cancelar plan.
3. Confirma con Sí, cancelar, o toca Mantener plan.

Qué pasa:

• El mes en curso se termina y se cobra completo.
• Si cancelas antes del día 25, ya no se genera tu siguiente mes.
• Si cancelas entre el 25 y fin de mes, se cancela el mes siguiente que ya estaba generado.
• Si tenías un cambio de plan programado, se cancela.
• Tu expediente se cierra el día 1 del mes siguiente.

Mientras tanto ves Cancelación programada con la fecha en que termina.

Revertir una cancelación#

Hasta que tu expediente se cierre el día 1, puedes echarte para atrás:

1. En Mis Expedientes, abre el servicio.
2. En Plan activo, toca Reactivar plan.

Tu plan sigue como estaba y los meses cancelados vuelven.

Si no pagas a tiempo#

• Te avisamos 3 días antes de que venza y el día que vence.
• Al día siguiente del vencimiento, tu servicio se suspende. Tus órdenes de trabajo activas aparecen como Suspendida y no se genera el mes siguiente.
• En cuanto pagas en Compras, tu servicio se reactiva.

Si vuelves a contratar#

• Contabilidad: si regresas sin hueco (por ejemplo, cancelaste en noviembre y vuelves en diciembre), no se cobra otra vez la configuración inicial. Si pasó al menos un mes completo sin servicio, sí se cobra.
• Nómina: hoy la configuración inicial se cobra de nuevo cada vez que regresas. Esta regla está pendiente de confirmar con Fluxio.

Tickets y notificaciones#

Un ticket es una consulta por escrito. Si es sobre una orden de trabajo, la atiende tu especialista. Si es una consulta general, la atiende Fluxio.

Abrir un ticket#

1. En el menú, entra a Tickets y toca Abrir Ticket.
2. Servicio: elige el servicio sobre el que es tu consulta.
3. Trámite: elige la orden a la que se refiere. Puedes buscarla por su número. Si no es sobre una orden, elige la opción de otro problema.
4. Descripción: describe tu consulta.
5. Toca Abrir Ticket.

También puedes abrir un ticket desde la tarjeta de tickets en el detalle de una orden. El ticket queda ligado a esa orden.

Seguir un ticket#

1. En Tickets, toca el ticket en la lista.
2. Lee la conversación. Arriba ves el folio, el estatus y la fecha de apertura.
3. Para responder, escribe tu mensaje y toca Enviar.

Cuando te responden, te llega un aviso. Si el ticket se cierra, ves la nota de cierre.

Filtrar tus tickets#

Arriba de la lista elige Todos, Abiertos o Cerrados. Cada filtro muestra cuántos tickets tienes.

Notificaciones#

Los avisos de Fluxio llegan dentro de la plataforma, no por correo. La campana del menú muestra cuántos tienes sin leer.

Te avisamos, por ejemplo, cuando:

• Tu especialista aprueba o rechaza un documento o tu verificación.
• Hay un entregable, un CFDI o una línea de captura nueva.
• Te responden un ticket o se agenda una reunión.
• Un pago está por vencer o vence ese día.
• Tu servicio se activa, se suspende o se cancela.

Toca un aviso para ir a donde está el asunto: el expediente, el ticket, la agenda o Compras.

Marcar como leídas#

• Arriba elige Todas o Sin leer.
• Al tocar un aviso queda leído.
• Toca Marcar todas como leídas para limpiar la lista.

Los avisos son de la empresa: si alguien de tu empresa abre uno, queda leído para todos.

Agenda#

Las reuniones son videollamadas con el equipo asignado a tu servicio. Las agendas desde el detalle de una orden y las consultas en Agenda.

Reunión inicial#

La tiene Constitución de Empresa. Se desbloquea cuando tus documentos ya fueron revisados.

1. Abre la orden de trabajo de tu constitución.
2. En la tarjeta Reunión inicial, toca Agendar reunión.
3. Elige el día y la hora en el calendario. Tu nombre y tu correo ya vienen llenos.
4. Confirma la reserva.

La reunión aparece en la tarjeta y en Agenda, y te llega un aviso.

Reuniones de seguimiento#

Están en Contabilidad, Nómina y Registro de Marca, y en los planes de Constitución que las incluyen. En Constitución se habilitan después de la reunión inicial.

1. Abre la orden de trabajo.
2. En la tarjeta de reuniones de seguimiento, toca Agendar reunión.
3. Elige el día y la hora, y confirma.

Puedes agendar las que necesites.

Reagendar una reunión#

1. Abre la orden de trabajo.
2. En la tarjeta de la reunión, toca Reagendar.
3. Elige el nuevo día y hora, y confirma.

Ver tus reuniones#

1. En el menú, entra a Agenda. También puedes tocar Ver reuniones en la tarjeta de la orden.
2. Elige Próximas para ver las que vienen o Todas para ver también las pasadas.

Cada reunión muestra el día, la hora, el servicio y si es inicial o de seguimiento. Las de hoy aparecen resaltadas.

Unirte a una reunión#

A la hora de la reunión, toca Unirse a la reunión en Agenda. El botón desaparece cuando la reunión ya terminó.

Portal del especialista#

Esta sección es para los especialistas que atienden los servicios. Cada especialista ve solo los clientes y expedientes que tiene asignados.

Entrar al portal#

Los especialistas tienen su propia página de acceso. Fluxio te da el enlace y tu usuario. Escribe tu correo y tu contraseña y entra.

Para cambiar tu contraseña, entra a Configuración.

El menú del especialista#

Tu panel de trabajo#

En Dashboard ves:

• Actividad: los avisos más recientes.
• Solicitables abiertos: las solicitudes de tus clientes que siguen en proceso.
• Tickets: los tickets abiertos.
• Documentos para revisar: por servicio, los documentos que tus clientes subieron y esperan revisión. Toca Ver para abrir el expediente.

Expedientes asignados#

1. En Expedientes, elige el servicio en las pestañas.
2. Elige al cliente.
3. Revisa su verificación de cuenta, sus documentos de expediente y sus órdenes de trabajo.
4. Toca una orden para abrir su detalle.

Revisar documentos del cliente#

Cuando un cliente sube un documento, te llega un aviso y el documento queda En revisión.

1. Abre la orden o el expediente del cliente.
2. Abre el archivo y revísalo.
3. Apruébalo, o recházalo y escribe el motivo. Las acciones del documento muestran su nombre al pasar el cursor.

El cliente recibe un aviso. Si rechazaste, él corrige y lo vuelve a subir.

Subir entregables#

1. Abre la orden de trabajo.
2. En Entregables, sube el archivo del entregable.
3. Márcalo como entregado.

El cliente recibe un aviso. Si el entregable necesita su visto bueno, queda con él hasta que lo acepte. Si lo rechaza, ves su motivo y puedes Reenviar una versión corregida.

Verificar la cuenta del cliente#

En Contabilidad y Nómina, el cliente manda sus datos fiscales a verificar. Te llega un aviso.

1. En Expedientes, abre al cliente. Ves la tarjeta de verificación En revisión.
2. Revisa RFC, razón social, tipo de sociedad, régimen fiscal y domicilio fiscal.
3. Toca Mostrar para ver la contraseña del SAT.
4. Toca Descargar en la constancia, el comprobante de domicilio y la e.firma para revisarlos.
5. Si todo coincide, toca Aprobar verificación. Los datos pasan a ser los oficiales del cliente.
6. Si algo no coincide, toca Rechazar, escribe el motivo y confirma.

El cliente recibe un aviso con el resultado.

Atender solicitudes#

En Nómina, el cliente abre solicitudes dentro de la orden del mes: reporte de incidencias, alta y baja de empleado. Te llega un aviso.

1. Abre la orden y, en la tarjeta del trámite, toca Ver todas →.
2. Aprueba o rechaza los documentos que subió el cliente.
3. Sube los entregables del trámite.

La solicitud se marca Completada cuando todos sus entregables quedan entregados.

CFDIs y líneas de captura#

En Contabilidad:

• CFDIs: cuando el cliente pide uno, te llega un aviso. Abre la solicitud, revisa los datos y toca Subir CFDI timbrado. Queda como timbrada y el cliente puede descargarla.
• Líneas de captura: toca + Nueva línea, elige los impuestos, el mes y el año fiscal, el monto, la fecha límite y el número de línea, y adjunta el PDF. Toca Generar.
• Cuando el cliente marca la línea como pagada, revisa y toca Confirmar pago. Si el pago no cuadra, márcala como Incompleta con un motivo y genera una línea nueva. Una línea incompleta no se reactiva.

Cerrar la nómina del mes#

Al terminar cada mes, cierras la nómina con el número de empleados procesados. Con eso se calcula el cobro del cliente: empleados × $450.

1. Abre la orden de trabajo del mes de Nómina.
2. Entrega todos los documentos del mes. La tarjeta de cierre muestra cuántos llevas.
3. Escribe los empleados procesados.
4. Toca Cerrar nómina y confirma.

La orden queda como periodo cerrado con el número de empleados. Ciérrala entre el 25 y el 5 del mes siguiente: el cobro al cliente sale el día 12. El día 3 te llega un aviso si una nómina del mes anterior sigue sin cerrar.

No puedes cerrar la orden del Próximo mes: la tarjeta te dice a partir de qué día podrás hacerlo.

Tus órdenes#

En Órdenes ves todas tus órdenes de trabajo con el cliente, el plan, el periodo, los documentos por revisar y por entregar, los tickets abiertos y el estado. Toca una fila para abrir su expediente.

Agenda y tickets#

• Agenda: el cliente agenda las reuniones contigo. Tú las ves en Agenda y te llega un aviso. Desde la orden, toca Ver reuniones.
• Tickets: abre el ticket, responde en la conversación y ciérralo con una nota cuando quede resuelto. Las notas internas no las ve el cliente.

Back office de Fluxio#

Esta sección es para el equipo de Fluxio. El back office tiene su propia página de acceso y solo entran usuarios del equipo.

Avisos para Fluxio#

En Notificaciones te llegan los avisos de la operación:

• Nueva contratación.
• Pago recibido.
• Contratación no completada (un pago de configuración inicial que no se hizo a tiempo).
• Servicio suspendido por falta de pago.
• Plan cancelado o reactivado.
• Cambio de plan programado.
• Nómina sin cerrar el día 3.
• Tickets generales nuevos y sus mensajes.

Toca un aviso de ticket para abrir el ticket. Los demás te llevan a las compras.

Compras#

En compras ves las órdenes de todos los clientes. Busca por cliente y abre una orden para ver sus partidas, sus pagos y su estatus.

Las órdenes de los servicios mensuales pasan de Pre-aprobada a Pago pendiente en su fecha de cobro: el día 1 en Contabilidad y el día 12 en Nómina. Ve Servicios mensuales.

Una orden solo pasa a Pagada cuando el procesador de pagos confirma el pago. Si llega un pago de una orden cancelada, el pago queda registrado para revisarlo.

Expedientes#

En Expedientes ves todos los expedientes por servicio, con el folio de su última orden y su especialista. El detalle del expediente y de cada orden es de solo lectura: las acciones las hacen el cliente y su especialista.

Cambiar al especialista asignado#

1. En Expedientes, abre el expediente.
2. En la tarjeta del especialista asignado, elige al nuevo especialista del servicio.
3. Confirma el cambio.

El nuevo especialista recibe todo el expediente: órdenes, documentos, contrato, solicitudes, tickets y reuniones.

Tickets#

1. En Tickets, abre el ticket.
2. Responde en la conversación. El cliente recibe un aviso.
3. Usa las notas internas para comentarios del equipo. El cliente no las ve.
4. Cuando quede resuelto, ciérralo con una nota.

Planes y servicios#

En la configuración de planes, por cada servicio defines:

• Si requiere verificación de cuenta y quién es el especialista por defecto.
• Los requisitos del expediente.
• Los planes, sus extras y sus precios.
• Los documentos y los trámites solicitables de cada plan.

Para retirar un plan, desactívalo. No se borra, así se conservan las órdenes que ya lo usan.

Preguntas frecuentes#

Veo un candado y no aparecen mis órdenes#

Falta algo de tu parte: firmar tu contrato o, en Contabilidad y Nómina, verificar tu cuenta. Ve Seguimiento bloqueado.

No me llegó el correo para firmar#

No hace falta esperarlo. En la tarjeta de firma toca Firmar ahora para abrir la página de firma, y al terminar toca Ya firmé, revisar.

Mi e.firma no me deja firmar#

El contrato solo se puede firmar con la e.firma del RFC que escribiste en ¿Quién firma?. Revisa que sea el mismo RFC y que tu e.firma esté vigente.

Rechazaron mi verificación#

Lee el motivo en General, corrige y vuelve a enviar. Ve Si rechazan tu verificación.

No me aparece el botón Pagar#

La orden todavía no está en Pago pendiente. En Contabilidad el cobro se emite el día 1 y en Nómina el día 12, por el mes que terminó. Ve Estados de una orden.

Contraté Nómina y no aparece activa#

Nómina se activa cuando se confirma el pago de la configuración inicial. Revisa en Compras que esa orden esté Pagada. Si no pagaste en un día, la contratación se canceló. Puedes contratar de nuevo.

Veo dos órdenes del mismo servicio#

Del 25 a fin de mes ya está generado el mes siguiente. Aparece como Próximo mes. Ve El mes actual y el próximo mes.

Mi servicio aparece como Suspendida#

Hay un pago vencido. Págalo en Compras y tu servicio se reactiva solo. Ve Si no pagas a tiempo.

No me aparece «+ Nueva solicitud»#

Solo puedes abrir solicitudes en una orden Activa. Si abriste la de un mes cerrado, regresa a la lista y abre la del mes en curso.

Llegué al límite de CFDIs de mi plan#

Fluxio te avisa al llegar al límite. Las cancelaciones no cuentan. Si necesitas más cada mes, considera cambiar de plan.

Cancelé mi plan por error#

Toca Reactivar plan en Mis Expedientes antes del día 1 del mes siguiente. Ve Revertir una cancelación.

¿Puedo contratar el mismo servicio dos veces?#

No. Si el servicio ya está activo, Fluxio te lleva a tu expediente. Para cambiar de plan en un servicio mensual, usa Cambiar de plan.

¿Los precios incluyen IVA?#

Sí. Todos los precios y montos de Fluxio ya incluyen IVA.

¿Me llegan los avisos por correo?#

No. Los avisos llegan a Notificaciones, dentro de Fluxio. Revisa la campana del menú.

¿Quién responde mis tickets?#

Si el ticket es sobre una orden de trabajo, lo responde tu especialista. Si es una consulta general, lo responde Fluxio.